渗透率67.5%创新高背后：燃油车“塌方”、出口托底，车市正在换挡

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11月11日，中汽协发布2026年10月汽车工业产销数据。

10月，我国汽车产销分别完成306.

3万辆和301.

6万辆，同比分别下降8.

8%和9.

2%；

前10个月，汽车累计销量2628.

6万辆，同比下降5.

1%。

新能源汽车依然保持增长，当月产销分别完成201.

7万辆和194万辆，同比分别增长13.

8%和13.

1%，占汽车新车总销量的64.

3%。

但如果把国内销量与出口拆开，市场的另一面随即显现：10月国内汽车销量只有195万辆，同比下降26.

6%；

汽车出口则达到106.

6万辆，同比增长60.

2%。

乘联分会的统计数据则更为直观：10月国内乘用车零售销量为164.

3万辆，同比下降27.

1%；

新能源乘用车零售110.

9万辆，同比下降13.

7%，新能源零售渗透率却升至67.

5%，相比去年同期高出10.

5个百分点，创下历史新高。

尽管中汽协和乘联分会的统计口径并不一致，但两组数据都在说明，10月车市已经不再是简单的新能源增长、燃油车下降，而是处在更深层的双重换挡中：市场整体收缩，在此之下，油车全面退守，动力结构转向新能源，销量支撑则从国内市场转向海外市场。

新能源渗透率上升背后 是绝对销量的下跌 根据乘联分会的数据，10月国内乘用车零售销量比去年少约61万辆，其中燃油车减少了约43万，约占七成，新能源车减少了约18万。

具体来看，10月燃油车零售同比下降45%，其中纯燃油车下降51%，普通混合动力车逆势增长28%；

自主、主流合资和豪华品牌的燃油车销量分别下降46%、46%和37%。

这表明，在整个市场收缩的情况下，由于燃油车下滑更为严重，让总规模也在下跌的新能源渗透率反而增长了。

因此，67.

5%的新能源渗透率并不指向新能源需求的全面爆发，而是新能源在总量收缩中承受了下滑，但比燃油车更有韧性，并因此继续扩大市场份额。

某种程度上，渗透率已经不是衡量新能源景气度的指标，只是衡量燃油车崩塌速度的指标。

中汽协的数据更加说明了这一点。

中汽协披露，10月国内传统燃料乘用车销量仅剩51.

3万辆，同比下滑49.

4%，几近腰斩。

10月燃油车销量比去年同期减少50万辆；

前10个月，燃油车销量累计减少351.

6万辆。

新能源对燃油车的主动替代，加上燃油车自身的快速萎缩，共同造成了10月燃油车市场的“坍塌”。

这在批发端也有所体现，10月批发销量前十的车型中，没有燃油车。

燃油车“塌方” 车市换挡并不均匀 燃油车加速萎缩，首先受到使用成本变化的推动。

2026年国内92号汽油零售价从1月初的6.

78元／升升至9月下旬的8.

65元／升，涨幅接近28%。

用车成本上升，直接削弱了传统燃油车的性价比。

其次是政策层面的影响。

购置税优惠进入退坡期，部分直接补贴逐步退出，但政策并未完全离场。

按照2026年以旧换新细则，报废旧车购买新能源乘用车，可按新车售价的12%申领补贴，上限2万元；

置换更新按8%补贴，上限1.

5万元。

这一政策对10万-20万元价格带影响较为直接，而这一区间正是燃油车的传统基本盘。

但补贴与车价挂钩，也使低价车型获得的优惠相对有限。

乘联分会指出，自主A00级电动车国内零售受到补贴政策不利影响，小型代步电动车成为年内国内内销销市场的弱项。

10月A00级纯电动车批发仅10.

1万辆，同比下降41%。

比短期政策更深远的，是消费者默认选项的变化。

新能源乘用车零售渗透率从2021年全年的14.

8%，升至2024年的48%，2025年突破50%，2026年10月已接近七成。

当新能源车在价格、智能化和使用成本上形成综合优势，消费习惯的转变便很难因一次油价回调而逆转。

但这场换挡在不同阵营之间并不同步。

10月国内零售中，自主品牌新能源渗透率达到84.

8%，主流合资品牌仅19.

7%，豪华品牌为19.

4%。

新能源零售同比增速方面，自主品牌下降15%，主流合资品牌在低基数上增长69%，豪华品牌下降45%。

整个乘用车市场，10月中国品牌乘用车在国内市场的份额已攀升至79.

3%，1-10月累计为74.

5%。

传统合资燃油车企的生存空间被极度压缩，部分合资品牌正被迫加速导入本土研发的纯电与插混新品以求自保。

这在企业表现上尤为突出。

比亚迪10月总销量49.

02万辆，同比增长10.

97%，但国内销量约32万辆，同比下降10.

57%；

吉利汽车销量达到31.

02万辆，年内首次突破30万辆；

零跑销量10.

61万辆，同比增长约51%。

上汽大众、上汽通用和广汽丰田的销量则分别同比下降约28%、51%和25%。

吉利副董事长桂生悦直言，今年“金九银十”现象基本消失，未来可能成为常态。

这意味着，新能源渗透率提高并没有让所有市场参与者同时受益。

它既在改变动力结构，也在重排品牌、价格带和区域市场的竞争秩序。

出口既是托底，也是隐忧 出口正在对冲国内市场收缩带来的巨大缺口，逐步成为厂家销量的重要支

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